Профессиональный киллер Джо приезжает в Бангкок для проведения серии сложных операций. В помощники он нанимает местного парня, который ловко выполняет все его поручения.
Со временем отношения Джо и тайского юноши меняются, перерастая в наставничество и дружбу. А когда бывалый убийца влюбляется в местную девушку, его холодное сердце совершенно оттаивает и… становится уязвимым. Но тот, кто захочет воспользоваться его слабостью, скоро узнает, что нет страшнее человека, чем наемный убийца, который отвечает на удар.